生華科討論區、生華科授權、生華科好嗎在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

1. 標的：6492生華科

2. 分類：請益

3. 分析/正文：

小弟剛進股市一年，看到今年生技股全面噴出的做夢行情後，最近一直在尋找下一檔合一

研究了生華科發現了一個疑問想請教版上高手

公司109/12/03發表的重大訊息其中有一段提到瑞德西韋至2021年底，瑞德西韋的全球營
收將達到30億美元。




而且蠻有趣的一件事，WHO曾公布一項大型研究指出瑞德西韋無益於降低死亡率或加速康
復過程，竟然還能讓瑞德西韋今年第三季挹注8.73億美元

如果用一樣標準來看待生華科CX4945這項正在實驗中的新冠肺炎新藥，如果第二期順利通
過，藥效如果能像公司109/9/03公告所說的<全球首位接受生華科新藥
Silmitasertib(CX-4945)緊急治療
之新冠肺炎重症患者，經過5天治療後完全康復，預計於美國時間9月3日出院。>

因為曾經美國食品和藥物管理局專員史蒂芬·哈恩（Stephen Hahn）表示：「批准得到該
機構嚴格評估的多項臨牀試驗數據的支持，這代表新冠大流行中的重要科學里程碑。」
監管機構表示，這一決定的數據支持源於「對輕症和重症患者的三項隨機，對照臨牀試驗
的數據分析」。
一項研究表明，「 瑞德西韋組新冠患者的平均恢復時間為10天，而安慰劑組為15天」。

代表CX4945藥效如果只要5天，比瑞德西韋組新冠患者的平均恢復時間為10天，還要快一
倍，那有沒有可能取代成為世界上新冠肺炎最適合的藥物呢?(公司有說單一臨床試驗結果
並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗)


那如果以瑞德西韋的全球營收將達到30億美元這個標準來換算生華科CX4945未來取代瑞德
西韋有可能的收益

30億美元=843億台幣=94個生華科股本=940元EPS

那想請問股版高手到底這樣計算有沒有錯誤?

本夢比要如何計算才正確呢?合理股價到底在哪?

因為看股市同學會很多人目標價看很高價，所以才上來詢問各位高手，

先謝謝各位股版前輩解答！

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「其實我從來就沒想過要做什麼英雄。」我低下頭說
「算你還有點眼光。這可是天下第一的苦差事。風險高，壓力又大，工作時間還不規律，
又累，又費精神，看起來光榮得很，其實卻狗屁不如，簡直是世上最討厭的工作了。而且
幹這一行不只要心思敏捷，還要心狠手辣心眼黑，只看你現在為這一點鳥事就為難成這樣
的窩囊像，就知道你是絕對幹不下來的。」老頭搖頭，嘖嘖有聲。

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推 Xuxxin :

12/30 19:48
→ Xuxxin : 你是想從哪賺錢 12/30 19:49
→ Xuxxin : 新手乖乖買體質好的績優股不好嗎 12/30 19:49
噓 cpblgu : 你只是韭菜而已 12/30 19:50
→ cpblgu : 940 EPS 比大立光還猛 12/30 19:51
推 Leo4891 : 重點是你把它當真了.... 12/30 20:04
→ Leo4891 : 疫苗都出來了 還吃啥解藥... 12/30 20:04
推 yijuabcde : ㄏㄏ 12/30 20:13
推 stevelovkaka: 某老師喊說可能上千 結果………… 12/30 20:17
推 xylitol : 有噴過，但很明顯你沒跟到嘻嘻 12/30 20:23
噓 pent : 大概NTD 6492 元是合理價 12/30 20:43
→ SRadiant : 一堆的如果，不就告訴你答案了？ 12/30 20:56
→ SRadiant : 既然你知道對照組(不用藥)平均15天就會好的話，CX-4 12/30 21:00
→ SRadiant : 945的那一例EIND，他在8/16確診，8/29首次使用CX-49 12/30 21:00
→ SRadiant : 45，是差不多該好了 12/30 21:00
→ weekman : 這股是本夢比喔，個人認為夢真實一些。這藥本來是 12/30 21:56
→ weekman : 拿來治療膽管癌，後來才被拿來治療新冠。 12/30 21:56
→ weekman : 目前在二期臨床，預計21年Q1收案。如果通過，會有 12/30 22:21
→ weekman : 藥廠來談“權利金”。 12/30 22:21
→ hlchan : 上面一堆等解套 12/30 22:34
推 hunter0904 : sr你那個太極端了 他是重症 用呼吸器快掛了 12/30 22:34
→ weekman : 如果想瞭解更多可以去股市爆料同學會app，擷取一些 12/30 22:42
→ weekman : 訊息與分析，再做判斷。 12/30 22:42
→ SRadiant : remdesivir臨床也是做重症啊，那些平均15天恢復的 12/30 23:02
→ SRadiant : 對照組也都是重症。上呼吸器快掛了，然後吃第一次 12/30 23:02
→ SRadiant : 藥就脫離呼吸器，還不用說先前用了各種藥，全算在 12/30 23:02
→ SRadiant : 最後一顆藥上？ 12/30 23:02
→ SRadiant : 我一開始就說了EIND不是看療效用的，因為看不出來， 12/30 23:05
→ SRadiant : 好像有、又好像沒有，早期HCQ不就這種情況？不然幹 12/30 23:05
→ SRadiant : 嘛做臨床？現在也確實正在做臨床。"那一例"EIND真 12/30 23:05
→ SRadiant : 的沒啥好討論的，我也不會說藥有沒有效，而是不知道 12/30 23:05
→ SRadiant : 另外臨床試驗註冊的預計時間是隨人寫的，所以時間通 12/30 23:35
→ SRadiant : 常很不準，不準也不會怎樣，可以參考但不要迷信，CA 12/30 23:35
→ SRadiant : RE的預計主要完成時間是2021/1/11，同學會一堆人都 12/30 23:35
→ SRadiant : 在等那一天，確實我估最快也是1月能有結果，但有不 12/30 23:35
→ SRadiant : 順就是往後延而已，稀鬆平常。又Banner的註冊預估 12/30 23:35
→ SRadiant : 時間是2022/12/31，當然也不可能做那麼久，到時會 12/30 23:35
→ SRadiant : 不會有人說"一定是藥效超好所以提前完成"呢？(笑) 12/30 23:35
→ SRadiant : 這時間就是個參考而已 12/30 23:35
推 shadyback : 低調 12/30 23:44
噓 hek : 不要做夢了, 生華二期才做幾人, 不可能會過 12/31 01:19
→ hek : 等三期出來疫苗都打完了, 藥要賣給誰? 12/31 01:20
→ robinnibor : 看主力要不要拉。研究都是假的 12/31 02:58
→ SRadiant : 藥還是有其必要的，與疫苗無關，但速度太慢真的虧， 12/31 08:04
→ SRadiant : 會被拿來跟現有的藥比。Remdesivir的成功很大的原因 12/31 08:04
→ SRadiant : 是臨床做得快，當下無其他核准的藥物，有點兒效就被 12/31 08:04
→ SRadiant : 當作希望了 12/31 08:04
推 zks6699 : Remdesivir在伊波拉的實驗，至少證實副作用低，對人 12/31 08:27
→ zks6699 : 體無害，所以今年可以很快展開大規模的三期實驗。 12/31 08:27
→ zks6699 : 但是生華這個不知道二期的結果是如何？二期收案人 12/31 08:27
→ zks6699 : 數是多少？我猜沒有200人左右，FDA應該很難接受吧。 12/31 08:27
→ zks6699 : 這樣好幾次實驗來回，時間要多久呢？ 12/31 08:27
→ SRadiant : CX-4945在先前其他的臨床已經證實安全性、安全劑量 12/31 09:55
→ SRadiant : 了，這不是大問題，對COVID19有沒有效才是。目前二 12/31 09:55
→ SRadiant : 期20人跟40人各一，算試水溫而已(初步評估療效，是 12/31 09:55
→ SRadiant : 否有效益值得做三期)，FDA沒啥接不接受的問題，因 12/31 09:55
→ SRadiant : 為本來就不可能二期拿EUA(但很多信徒都這麼想)，二 12/31 09:55
→ SRadiant : 期若顯示出足夠的醫療效益，等著賣給別人就好 12/31 09:55
→ SRadiant : 生華科挺有趣的是，只想撿現成的，而不是自己積極、 12/31 10:14
→ SRadiant : 主導去做，國鼎就是另一個相反(積極)的例子，信徒 12/31 10:14
→ SRadiant : 還把"別人免費幫你做臨床"當作是利多，怪哉。只想 12/31 10:14
→ SRadiant : 等別人來做，速度就會比較慢，設計、規模、進度都無 12/31 10:14
→ SRadiant : 法自己掌控。說好聽點是省了幾百、幾千萬的臨床費 12/31 10:14
→ SRadiant : 用(現賺？)，若藥本身是有效的，幾億幾十億的商機， 12/31 10:14
→ SRadiant : 還在意那幾千萬的經費嗎？就像信徒說的，有效股價飆 12/31 10:14
→ SRadiant : 漲數倍、無效了不起跌多少，不買嗎？有效商機無限、 12/31 10:14
→ SRadiant : 無效了不起浪費幾千萬，生華科卻捨不得花，到底是 12/31 10:14
→ SRadiant : 太天真還是沒信心？生華科有個議題是PRV(的門票)，P 12/31 10:14
→ SRadiant : RV之所以可以值千萬~億美金，是因為大約可以提早半 12/31 10:14
→ SRadiant : 年左右上市，重磅藥物提早上市的商機就是這麼值錢。 12/31 10:14
→ SRadiant : 自己的藥物臨床倒是慢慢來，有沒有效是藥本身在一開 12/31 10:14
→ SRadiant : 始就決定了，實驗只是去證實他，不是做得快或慢來決 12/31 10:14
→ SRadiant : 定有沒有效，但若藥本身有效，那早點做出結果，跟 12/31 10:14
→ SRadiant : 晚點做出來哪個有利呢？說太多又變酸酸了(笑) 12/31 10:14
→ hunter0904 : 推你說的 國鼎積極度比生華科高太多了 12/31 11:31
→ hunter0904 : 說真的積極去找 歐洲 南美洲 疫情這麼嚴重 12/31 11:32
→ hunter0904 : 要找到人願意便宜協助 甚至全額的一定有 12/31 11:33
→ hunter0904 : 這確實是一個投資者擔心的點 12/31 11:35
→ hunter0904 : 但目前來說 我觀察過往公司的發表 12/31 11:36
→ hunter0904 : 很多實驗都是有持續進行 只是速度慢... 12/31 11:36
推 pent : 在評估人時，你要看三種品質：品格、智慧和活力。如 01/19 12:32
→ pent : 果少了品格，另兩項會害死你 01/19 12:33
推 earnestily : 99生華科～～995 手上有票套牢在那 04/08 22:26